SFAを使うと顧客の社名や所在地、連絡先や担当者名の他に問い合わせや取引の履歴など様々な情報を一元管理できます。社内で情報を共有すれば同じ顧客に対して重複した営業を行うのを防げるので、時間や労力を無駄にしなくてすみます。担当者が退職や異動などで変更になる場合も、情報を共有していれば引き継ぎがスムーズです。SFAには案件の進捗状況を可視化する機能も備えられています。
案件に関する情報が一元管理されるため、担当者がいなくても顧客からの問い合わせに対応することができます。SFAには各案件を通して得られた様々な営業ノウハウが蓄積されます。過去の商談履歴や内容を分析すれば、顧客ごとに最適な営業方法を導き出すことができます。このシステムが一元管理できるのは顧客や案件に関する情報だけではありません。
スケジュール管理機能も備えられており、スタッフの予定をシステム上で管理することが可能です。管理者のマネジメント業務に役立つだけでなく、スタッフ同士が予定を共有して連携を強化することができます。SFAにはスタッフが優先度の高い業務に集中できるようにするタスク管理機能も備えられています。営業スタッフの業務プロセスを可視化する行動管理機能も備えられておりテレアポのコール数や訪問数、商談回数や成約率など行動と結果が数値化されます。
営業活動上の弱点を発見するのに役立つだけでなく、人事評価の基準として利用することもできます。他にもSFAには売上予測や見積書の作成など様々な機能があり、営業活動を効率化するのに役立っています。
