営業部門では様々なツールを使っていますが、最近はSFAツールを活用する企業が増加しています。SFAツールは営業管理を円滑に進めるためのツールで、営業部門の業務効率化を図ります。個人の能力に依存する部分が大きい従来の営業活動とは異なり、SFAツールを使うと顧客情報を簡単に分析して部署内で共有できます。営業活動の課題を見つけやすくなり、売上目標の早期達成にも繋がります。
SFAツールには様々な機能があり、担当者の顧客情報や活動状況をデータに残して管理できます。専用のフォーマットに入力すれば、営業日報を簡単に作成できます。スマートフォンに対応しているシステムなら外出先から報告できるので、大切な営業時間を有効に使えます。営業データ分析機能は、担当者が集めたデータを集計してチャートやグラフで表示できます。
CSV形式でダウンロードしたデータは、他の分析ツールでも使えます。外部サービスと自社サービスを連動すれば、精度の高い分析を効率よく実施できます。企業では目標を達成するための営業計画を立てますが、売上が伸びない場合はSFAツールが役立ちます。受注事例の統計データを取得すれば、受注ケースの共通点を抽出して分析できます。
通知機能やスケジュール機能を上手に使えば、担当者の作業負担を減らせます。部門全体の活動をマネージャーが一目で把握できるので、目的やタイミングに合わせて適切な施策を自社内で提案できます。
